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服務流程

嚴格遵照法律法規規定,充分了解客戶需求,構建科學服務流程

全面需求分析

充分溝通 | 了解客戶需求 | 確定風格類型

定制投資方案

明確投資範圍 | 定制投資計劃 | 提供建議書

資産投資運作

開設專屬賬戶 | 簽署法律文件

客戶服務

客戶關系維護 | 網站服務 | 呼叫中心

業務優勢

相對于天弘公募基金,針對特定高淨值客戶的資管業務優勢更爲明顯

量身定制

根據客戶個性需求和風險收益偏好量身定做投資組合。公司總經理郭樹強先生曾經長期負責社保、專戶和年金組合投資管理,並已構建有豐富經驗的專戶投資管理與業務拓展團隊

操作靈活

公司管理層獲得股東充分授權與支持,業務經營大膽創新,業務反應快捷,業務拓展靈活多樣。所受倉位和投資比例限制較少,具有高度的靈活性。資産管理人與客戶利益保持一致,有利于發揮資産管理人的積極性

絕對收益

確立"穩健理財、值得信賴"經營理念,2012年在業內首家全面推行"絕對收益"考核。由投資顧問和投資經理組成的客戶服務團隊提供專業客服服務

專戶服務內容

SERVICE

産品方案

依據客戶的具體財務狀況量身定制
個性化理財方案

投資管理

配備具有豐富經驗的投研團隊,
爲客戶提供專業化的投資組合管理

信息報告

定期提供特定賬戶報告,
並根據雙方約定報告臨時事項

咨詢服務

提供宏觀經濟、行業公司、金融市場等
相關投資資訊

交流拜訪

一對一專業化服務,
根據客戶需要提供咨詢和交流,不定期拜訪溝通

客戶活動

發揮公司平台優勢,爲客戶組織投資報告會、
專場客戶論壇等高端客戶沙龍活動

常見問答 F&Q

什麽是特定客戶資産管理業務?

基金管理公司特定客戶資産管理業務,是指基金管理公司向特定客戶 募集資金或者接受特定客戶
財産委托擔任資産管理人,由托管機構擔任資産托管人,爲資産委托人的利益,運用委托財産進
行投資的活動。可采取的形式有兩種:
• 爲單一客戶辦理特定資産管理業務;
• 爲特定的多個客戶辦理特定資産管理業務。

專戶業務的投資範圍是什麽?

• 股票、債券、基金、存款、央票、非金融企業債務融資工具、資産支持證券、
  商品期貨及其他金融衍生品;
• 未通過證券交易所轉讓的股權、債權及其他財産權利;
• 中國證監會認可的其他資産。

最低委托規模是多少?

• 單一客戶辦理特定資産管理業務的,客戶委托的初始資産不得低于3000萬元人民幣。
• 多個客戶辦理特定資産管理業務的,單個客戶的初始委托資産不得低于100萬元人民幣(不含認
  購費用),客戶委托的初始資産合計不得低于3000萬元人民幣,但不得超過50億元人民幣。

專戶理財有哪些業務特點?

• 專戶設立事後備案,方便快捷。
• 投資範圍寬廣靈活,投資限制全面取消。
• 專戶收益分配比照基金進行,無需代扣代繳稅收。
• 賬戶與財産獨立,財産托管、財産安全有保障。
• 客戶人數開放,投資金額超過300萬元的委托人數量不受200人數量的限制。
• 進出靈活,一對一專戶、現金管理類一對多專戶可隨時進出;其他一對多3個月開放一次;
  可通過交易所平台進行轉讓。

基金公司可提供哪些報告服務?

基金公司需要根據資産管理合同的約定向委托人提供相關投資報告。具體如下:
• 年度報告,基金管理公司應當按照資産管理合同的約定,
  向資産委托人報送委托財産的年度投資報告。
• 季度報告,基金管理公司應當按照資産管理合同的約定,
  向資産委托人報送委托財産的季度報告。
• 臨時報告,基金管理公司應當按照資産管理合同的約定,
  在發生資産管理合同中所列明的重大事項時,向資産委托人報送臨時報告。